Ab WINLine Version 9.0 (9000) steht standardmäßig mit dem CRM Datencockpit ein neues Werkzeug für die einfache und schnelle Datenauswertung zur Verfügung. Das Datencockpit kann jeder Anwender individuell für seine Bedürfnisse einrichten, so dass die Erstellung von Auswertungen sehr zügig von der Hand geht.

Was ist das CRM Datencockpit?

Das CRM Datencockpit ist eine Zusammenstellung verschiedenster Auswertungen, die in WINLine LIST angelegt werden. Der große Vorteil des CRM Datencockpits besteht darin, dass hier alle Auswertungen zusammengefasst dargestellt werden können, wobei pro Datenbereich auch die jeweiligen Detailinformationen angezeigt werden können.

Aus diesen Detailbereichen heraus kann auch weitergearbeitet und Daten in andere Bereiche übergeben werden. So können z.B. neue Workflowschritte oder Aktionsschritte erfasst, Detaildaten betrachtet oder Daten in Merklisten übertragen werden. Zusätzlich ist die Übergabe an MESOConnect verfügbar sowie eine Vielzahl an weiteren hilfreichen Aktionen.

Das WINLine CRM Datencockpit befindet sich im Programm WINLine Start. Anbei ein kleiner Überblick über die Funktionalitäten dieses Programmbereichs:

Im linken Teil des Bildschirmfensters „CRM Datencockpit" kann der Anwender zunächst zwischen vier Bereichen wählen:

 ·        Favoriten: Hier werden die vom Benutzer ausgewählten Auswertungen angezeigt

·        Zuletzt verwendet: Hier werden die zuletzt verwendeten Auswertungen angezeigt.

·        Alle: Hier werden alle vorhandenen Auswertungen angezeigt.

·        Selektion: Hier werden Filter und Merklisten angezeigt, die entsprechend weiterverwendet werden können.

Diese Kategorien sind jeweils nochmals in weitere Datenbereiche unterteilt:

·        CRM: Das sind alle Auswertungen, die CRM-Workflows und/oder CRM-Aktionen beinhalten.

·        Kalender: Das sind alle Auswertungen, die als Kalender angezeigt werden können (per List-Definition) und können CRM-Workflows und/oder CRM-Aktionen oder Belegzeilen-Auswertungen enthalten.

·        Debitoren & Kreditoren: Dieser Bereich kann alle Stammdatenliste für Debitoren, Kreditoren, Interessenten (Kunden) und Anfragelieferanten beinhalten.

·        Adressen: In diesem Bereich werden alle Listen dargestellt, die für den Bereich Adressen angelegt wurden.

·        Projekte: Hier werden alle Auswertungen zu Projekten dargestellt.

·        Artikel: Hier werden alle Auswertungen zu Artikeln angezeigt.

·        Arbeitnehmer: Hier werden alle Auswertungen zu Arbeitnehmer dargestellt.

 Verschiedene Ansichtsmöglichkeiten im WINLine CRM Datencockpit

 Durch einen Klick auf eine gewünschte Auswertung wird im rechten Bildschirmbereich des Datencockpits die entsprechende Liste dargestellt, wobei hier verschiedene Ansichten zur Verfügung stehen: Formularansicht, Tabellenansicht und Kalenderansicht. Die Kalenderansicht ist ausschließlich bei Listen möglich, die auch als Kalenderansicht erstellt wurden.

In der Formularansicht kann eine Vielzahl an Aktionen ausgelöst werden, wie zum Beispiel die Suche nach einem Eintrag in der Liste, Versand der ausgegebenen Liste per E-Mail oder das Blättern mittels VCR-Buttons bei mehrseitigen Listen.

Sofern die Liste entsprechend konfiguriert ist, kann durch einen Klick auf den Key die Detailinfo zum Datensatz angezeigt werden, wobei diese Anzeige unterhalb der Liste erfolgt. Der Key stellt einen eindeutigen Wert dar, z.B. die Kontonummer bei Personenkonten, die Arbeitnehmernummer für den Arbeitnehmerstamm oder die ID bei CRM Workflows. Ein Key ist gekennzeichnet, indem er blau unterstrichen ist.

Wenn in der Liste kein eindeutiger Key hinterlegt ist, besteht die Möglichkeit auf eine andere Ansicht zu wechseln, in der dieser dann vorhanden ist (z.B. auf die Tabellenansicht (Register) Tabelle). Das heißt, auch wenn in der Formularansicht kein Link vorhanden ist, wird - wenn in der Tabellenansicht ein Datensatz angeklickt wird - in der Detailansicht der entsprechende Datensatz geladen.

Welche Ansicht dabei verwendet wird, kann bei den Datenbereichen Debitoren/Kreditoren, Projekte, Artikel und Arbeitnehmer über den Button Standardansicht gesteuert werden. Sollte die Detailansicht mehrere Seiten beinhalten (z.B. bei einem CRM-Workflow), dann kann auch dort über die VCR-Buttons zwischen den Seiten geblättert werden.

Bei der Tabellenansicht werden alle in der Formularansicht enthaltenen Daten in Tabellenform dargestellt.

Sobald in der Tabelle ein Datensatz markiert ist, wird dieser entsprechend in der Detailinfo angezeigt. Auch in der Tabellenansicht stehen diverse zusätzliche Aktionen zur Verfügung, so z.B. Suchen, Sortieren, Gruppieren, Filtern, etc.

Bei der Kalenderansicht kann zwischen den verschiedenen Ansichten (Monat, Woche, Arbeitswoche oder Tag) gewechselt und neue Einträge erfasst werden. Auch die Detailansicht von bestehenden Einträgen ist möglich.

Das WINLine CRM Datencockpit bietet zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung und der Weiterverarbeitung eigener Auswertungen. Das Erstellen der verschiedenen Reports in den diversen Programmbereichen gehört ab sofort der Vergangenheit an. Mit dem CRM Datencockpit steht dem Anwender hierfür nun ein zentraler Verwaltungsbereich zur Verfügung, auf die er jederzeit zugreifen kann.

Mit dem CRM Datencockpit haben Ihre Kunden stets alle Informationen griffbereit. Informieren Sie auch Ihre WINLine- Anwender über dieses nützliche und zeitsparende neue Tool. Das WINLine CRM Datencockpit ist im Standardumfang von WINLine ab Version 9.0 enthalten.